Ga naar hoofdinhoud

Custom elementen

dare2plan is volledig aanpasbaar aan de werkwijze van jouw organisatie. In dit hoofdstuk leer je hoe je indelingen, elementen en statuslijsten configureert.

🔐Rechten: Custom elementen beheer
FunctieBeheerderManagerAuteurUitvoerderLezer
Instellingen bekijkenCustom elementen en configuratie bekijken✓✗✗✗✗
Indelingen beherenDimensietypes en waarden aanmaken en bewerken✓✗✗✗✗
Elementen beherenRichtingtypes aanmaken en bewerken✓✗✗✗✗
Statuslijsten beherenCustom statussen met kleuren aanmaken✓✗✗✗✗

Overzicht​

De configuratie van custom elementen bestaat uit drie onderdelen:

OnderdeelBeschrijvingVoorbeeld
IndelingenCategorisaties voor acties en resultatenTeams, afdelingen, thema's
ElementenStrategische richtingen of pijlersDoelen, speerpunten, OKRs
StatuslijstenAangepaste statusiconen met kleurenProjectfases, voortgang

Indelingen​

Indelingen (dimensies) zijn categorieën waarmee je acties en resultaten kunt groeperen en filteren. Denk aan organisatie-eenheden, thema's of regio's.

  1. Ga naar Instellingen via het tandwielicoon
  2. Klik op Indelingen in het menu

Indelingstype aanmaken​

Een indelingstype is een categorie (bijvoorbeeld "Afdeling"). Binnen een type maak je individuele waarden aan (bijvoorbeeld "Marketing", "Sales", "IT").

  1. Klik op het drie puntjes menu rechtsboven
  2. Kies Nieuwe indeling
  3. Vul de naam in

Indelingswaarden toevoegen​

Binnen een indelingstype voeg je de concrete waarden toe:

  1. Klik op een indelingstype in de lijst
  2. Klik Waarde toevoegen
  3. Vul in:
    • Naam: De weergavenaam
    • Kleur (optioneel): Hex-kleurcode voor visuele onderscheiding
    • Icoon (optioneel): FontAwesome icoon

Indelingen koppelen aan templates​

Indelingen worden actief zodra je ze koppelt in een template:

  1. Open de Template Editor
  2. Ga naar het Datamodel (sitemap-icoon)
  3. Sleep de indeling naar Acties of Resultaten om een relatie te maken
Optionele koppelingen

Houd Shift ingedrukt en klik op een relatiepijl om deze optioneel te maken. Optionele koppelingen worden met een stippellijn weergegeven.

Elementen​

Elementen (richtingtypes) zijn strategische richtingen of doelstellingen waaraan acties en resultaten bijdragen. Typische voorbeelden zijn strategische pijlers, OKRs of jaardoelen.

  1. Ga naar Instellingen via het tandwielicoon
  2. Klik op Elementen in het menu

Element aanmaken​

  1. Klik op het drie puntjes menu rechtsboven
  2. Kies Nieuw element
  3. Vul de naam in (bijvoorbeeld "Strategische doelen")

Element opties in template​

Bij het configureren van elementen in een template kun je extra opties inschakelen:

OptieBeschrijving
UrenCapaciteitsplanning per richting
IcoonIcoon tonen bij richtingen
KleurKleurcodering voor richtingen
BestandenBestanden koppelen aan richtingen

Deze opties stel je in via het Datamodel in de Template Editor.

Statuslijsten​

Met statuslijsten maak je aangepaste statussen met custom kleuren. Dit is handig voor organisatie-specifieke workflows of projectfases.

  1. Ga naar Instellingen via het tandwielicoon
  2. Klik op Statuslijsten in het menu

Statuslijst aanmaken​

  1. Klik op het drie puntjes menu rechtsboven
  2. Kies Nieuwe status lijst
  3. Vul een naam in (bijvoorbeeld "Projectfases")

Status toevoegen​

Binnen een statuslijst voeg je individuele statussen toe:

  1. Klik op een statuslijst om te openen
  2. Klik Status toevoegen
  3. Configureer de status:
VeldBeschrijving
NaamWeergavenaam van de status
Kleur randRandkleur van het status-icoon (RGBA)
Kleur opvullingOpvulkleur van het status-icoon (RGBA)

Status kleuren​

Statussen gebruiken twee kleuren voor het icoon:

  • Stroke (rand): De buitenste ring van het icoon
  • Fill (opvulling): De binnenste vulling
Transparantie

Beide kleuren ondersteunen alpha-transparantie. Gebruik het kleurenpalet om de gewenste opacity in te stellen.

Standaard statussen​

Als er nog geen statuslijsten bestaan, kun je de standaard projectstatussen laden:

  1. Klik op Project status toevoegen
  2. De standaard statussen worden aangemaakt

Template configuratie​

De meest uitgebreide configuratie van custom elementen vindt plaats in de Template Editor.

Template Editor openen​

  1. Ga naar Instellingen → Templates
  2. Klik op een template om de editor te openen

Editor onderdelen​

TabIcoonBeschrijving
PaginaGridHuidige pagina bewerken
Pagina'sDocumentAlle pagina's beheren
DatamodelSitemapIndelingen, elementen en relaties
AISparklesAI-agent configuratie
Check-insHartslagPeriodieke check-ins
WorkflowsDiagramGeautomatiseerde workflows
RollenGebruikersRolgebaseerde rechten
CodeCodeJSON-weergave

Datamodel bewerken​

Het datamodel bepaalt welke elementen beschikbaar zijn in plannen:

  1. Klik op het Sitemap-icoon om het datamodel te openen
  2. Gebruik het linkerpaneel om elementen toe te voegen:
    • Indelingen: Sleep naar het canvas
    • Elementen: Sleep naar het canvas
    • Resultaten: Klik om toe te voegen
  3. Maak relaties door het ankerpunt (ronde knop) van een element naar een ander element te slepen

Relaties configureren​

Relaties bepalen hoe elementen aan elkaar gekoppeld kunnen worden:

RelatieBeschrijving
Indeling → ActieActies kunnen gecategoriseerd worden
Indeling → ResultaatResultaten kunnen gecategoriseerd worden
Indeling → ElementRichtingen kunnen gecategoriseerd worden
Element → ActieActies kunnen aan richtingen gekoppeld worden
Element → ResultaatResultaten kunnen aan richtingen gekoppeld worden
Resultaat → ActieActies kunnen aan resultaten bijdragen
Element → ElementHiërarchie van richtingen

Elementen verwijderen​

  1. Klik op een element in het datamodel
  2. Druk op Delete om te verwijderen
Let op

Het verwijderen van een element verwijdert ook alle relaties met dat element.

Rollen en capaciteit​

Capaciteitsplanning​

Capaciteitsplanning kan per element ingeschakeld worden:

  1. Open het Datamodel in de Template Editor
  2. Klik op een element of op Acties
  3. Schakel Uren in via de toggle

Wanneer uren zijn ingeschakeld:

  • Gebruikers kunnen uren invoeren per actie
  • Het dashboard toont capaciteitsoverzichten
  • Planningen kunnen geanalyseerd worden op beschikbaarheid

Iconen en kleuren​

Voor visuele onderscheiding kun je iconen en kleuren inschakelen per element:

  1. Klik op een element in het datamodel
  2. Schakel Icoon en/of Kleur in

Dit maakt het mogelijk om bij het aanmaken van richtingen een icoon of kleur te kiezen.

Opslaan en publiceren​

Wijzigingen opslaan​

Klik op Opslaan rechtsboven om wijzigingen aan de template op te slaan.

Validatie

Bij het opslaan wordt de template gevalideerd. Foutmeldingen verschijnen als er problemen zijn met de configuratie.

Template publiceren​

Voor multi-tenant omgevingen kunnen templates gepubliceerd worden naar de bibliotheek:

  1. Ga naar het template-overzicht
  2. Klik op de drie puntjes bij een template
  3. Kies Publiceren in bibliotheek

Zie ook​